机器人产业展望：未来10年迎机器换人高峰期

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激光焊接机器人
2024-02-28 09:18
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　　本年多家上市公司进入机器人行业，今朝概念股达63只，几近翻了一番。

　　正在资本市场的热捧和各地当局搀扶政策的推进下，中国机器人行业接续升温，各地区、企业争相上马机器人项目。此前，21世纪宏观研究院以《国产化元年：机器人财产大时代》一文（详见本报2014年9月16日8版），对机器人财产赐与了高度存眷。

　　2014年之前沪深两市和机器人业务沾边的上市公司仅为35家摆布，现在年有多家上市公司经由过程资本运作进入机器人行业，同花顺数据显现，今朝两市机器人概念股多达63只，几近翻了一番。别的另有未上市的相干机器人公司，例如南京埃斯顿、广州数控等。

　　机器人财产被遍及看好，企业蜂拥而来，财产园一时也是层出不穷。分布正在国度高新区的机器人财产园区跨越30家，有36个乡村将机器人财产作为本地重点发展对象。

　　正在我们看来，将来10年摆布或是机械换人的快速增长期，而接下来须要思索的是，中国机械人家当会不重蹈光伏家当复辙。21世纪宏观研究院此次由中国机械人市场需求、国产企业生产能力、宏观经济周期等维度来讨论终究机械人家当是不存正在高估市场需求的多余隐忧。

　　市场需求决意行业容量

　　政策支撑、本钱支撑可以在一定程度上提拔行业的远景，但在此作用下，终究拉动行业进展的要素是市场需求。由国产机器人进展轨迹来看，需求不敷是机器人财产进展一度中止的枢纽。

　　上世纪80年代，高新科技部将工业机械人列入了高新科技攻关企图后，工业机械人迎来了第一次生长飞腾，但厥后由于市场需求软弱，机械人自立研发和产业化履历了恒久的停止。

　　当前市场需求有多大，又能够为企业供应多大容量？21世纪宏观研究院由机器人可替换劳动力空间、运用需求引擎等因由来剖析此题目。

　　人机博弈空间。虽然说“机械换人”是自然而然，但除需求思索本钱因素以外，还要与实际前提相适应。21世纪宏观研究院判定，将来10年摆布或是机械换人的快速增长期：制造业转型升级迫切要求尽快实现工业自动化；别的，约10年后，15-34岁的年轻劳动力淘汰，而生育顶峰阶段（1962-1970年）出身的人口还将集合退出劳动力市场。

　　从中国人口年岁结构来看，2012年起头呈现劳动力供应拐点——昔时15-59岁劳动年岁人口93727万人，比上年淘汰345万人，2011年这一趋向持续，同年中国市场机器人销量则大幅加了59%。

　　正在劳动力人口降低的与此同时，差别春秋劳动力供应呈现较着分化趋向，有统计猜测10年或是一个临界点。个中，15-34岁的年轻劳动力是我国劳动春秋人口总量降低的首要部门，其范围将正在将来的10很多年时间内由现阶段的4.2亿降低至2026年的3.2亿摆布。

　　若以10年后的2025年为节点，届时正在1962-1970年诞生的人口，年齿区间正在63-55岁，则平均年齿恰幸亏59岁（中国劳动年齿人口为15-59岁），因此，劳动力会合退出工夫或正在10年后呈现。

　　据此，将来10年摆布，是中国人口盈余序幕赐与机器人工业开展的窗口期。

　　21世纪宏观研究院估计，将来10年总计体力劳动者适龄人口削减数目约为1亿人，按此根据2011年制造业人口占劳动年岁人口的5.35%来算（2011年中国制造业工人数目5000万人摆布，劳动年岁人口93500万），则制造业劳动人口将最少削减535万。

　　而工业机械人可替换范畴工人数目约占制造业人数的60%，斟酌1台机械人的效力即是3名工人，是以机械换人的替换空间约为107万台（1亿×5.35%=535万，535万×60%÷3=107万）。

　　根据均价每台30万元预算，机器人本体市场和相干配套财产1︰3的比例来算，将来10年机器人财产集群市场规模约12840亿元，年均市场规模1284亿元。

　　然而，单是由各地工业园预估的产值来看，仅将来几年，全国36个都会机器人预估的年产值将靠近6000亿元，而机器人工业集群的年产值将到达3万亿元。

　　由工业机械人利用情形来看，汽车行业是重要消化地。摩根士丹利的数据表现，中国机械人在利用市场仍属于生长早期，特别比较严重依靠汽车行业。由2007-2011年，中国工业机械人有近一半贡献给了汽车行业，汽车行业占中国机械人需求的59%，电子行业占17%。

　　但在中国汽车市场上，外资份额占绝对优势。中国汽车工业协会数据显现，本年上半年自立品牌较着出现颓势，市场占有率继承下滑。

　　因此，即使是工业机器人销量的关键应用领域，更多是靠外部力气来动员。

　　质量和环节零部件制约国产竞争力

　　2011年，中国首度超越日本成为环球第一大机器人市场，恰是因为中国市场发展潜力庞大，正在海内企业涌入机器人工业的与此同时，日本及欧美企业还都将重心转向中国。GRII统计数据显现，2011年正在中国市场有贩卖的外洋机器人企业超越25家，这无疑加重了全部机器人市场的竞争力。

　　由产业链上而言，全部机器人产业链首要分为上游枢纽零部件、中游设备制造厂和下流行业运用三大块，目前国内企业的近况是：首要集合为下流体系集成商，而产业链上游无中心零部件制造商支持，枢纽零部件层面仍远远降后于外企，是以长时间任人宰割。正由于此，正在外乡出产的工业机器人原材料本钱组成中，减速机占有40%，伺服机电占有30%，控制器占有15%，其他占有15%，绝多数利润都被把握中心技术的外资企业拿去。

　　由手艺力量来讲，我国每一年申请机器人手艺相干专利、颁发机器人手艺相干学术论文居世界首位，但焦点手艺研究却大幅落伍。以RV减速器为例，中国申请人申请的专利仅26件，且有用专利唯一13件，发明专利只有2件；而外洋申请人在华申请了专利47件，个中有用的26件全部是发明专利。

　　恰是因为环节零部件难以自立，内资品牌利润被挤压，加重竞争更多只会带来价格战，尤其是正在中小企业之间的火拼，今朝，内资、外资企业生产能力、市场竞争力差异甚远。

　　制造业成长周期危害机器人环境

　　宏观来讲，现在中国经济增速放缓至7%-7.5%摆布的波段，工业还面对下行压力，而机器人家当进展取中国经济增速有很大相关性，取制造业进展周期更是显明同步。中国制造业增加值正在2004年到达高点，增速为51.8%，而现正在可查到的2011年纪据此值已降至15.6%，取中国市场机器人销量走势较同等。因此中国经济下行必然会影响到机器人家当的将来。

　　微观来看，已经支持中国制作业兴起的本钱上风正正在渐渐损失，近年来制作业主营业务本钱增速险些全是20%以上的增速。受此危害，一方面发达国度制作业呈回流趋向，伴随着工业机器人工业、3D打印等手艺不断发展，占领手艺上风的国度制作业本钱正在下落，波士顿征询公司（BCG）曾估计，到2013年美国的制作业本钱比中国长三角地区只高约莫5%。另一方面，中国制作业还面对后有追兵之势，BCG称中国的制作业本钱已经高于别的出口大国，今朝越南的劳动力本钱约为中国的一半。因此，中国制作的本钱上风还许会被进一步紧缩，而正在制作业被广泛应用的工业机器人还会受“连累”。

　　附机器人概念股：

　　机器人（300024）上市公司机器人主营工业机器人，公司工业机器人手艺已达到国际先进水平。

　　三丰智能（300276）公司首要处置智能运送成套设备的研发设计、制作、安装调试取手艺服务，以手艺为依托为客户给予智能运送团体解决方案。

　　天奇股分（002009）主动运送体系设备市场份额全国抢先：进军工业智能化范畴，出产智能化煤炭设备，对无锡天安智联高新科技公司增资1800万元（公司增资950万元，占51%）有意在智能车载、智能交通、智能矿山等范畴睁开计谋协作。

　　赛为智能（300044）智能化体系解决方案提供商：公司为中国最专业的智能化体系解决方案提供商之一。

　　智云股分（300097）智云股分是中国抢先的发动机范畴成套主动化设备计划办理商，公司成套主动化检验和主动装配稳定中国市场。

　　华中数控（300161）公司处置数控系统及其设备的研讨开辟、出产和贩卖，是中国少数具有成套核心技术自立知识产权和具有自立配套才能的企业之一。

　　长荣股分（300195）长荣股分首要出产印刷包装后加工设备，包含模烫机、模切机、糊盒机。

　　蓝英设备（300293）公司重要处置自动控制技能的开发与应用。

　　软控股分（002073）公司主营业务为面向轮胎橡胶行业应用软件及系统集成开辟和数字化设备制作，为轮胎橡胶制品出产企业供应齐面的电机一体化、自动化、信息化解决方案。

　　法因数控（002270）钢结构数控设备龙头

　　宝德股分（300023）公司专业处置微电子及光机电一体化产物的设计、出产取贩卖，石油、煤炭、冶金、专用设备、新能源等自动化设备的研发、制作及体系成套。